Aurora Innovation, Ticari Lansman Öncesinde 420 Milyon Dolar Hisse Satışı Yapacak

Otonom sürüş teknolojisi şirketi Aurora Innovation, 2024 yılı sonuna kadar sürücüsüz ticari lansmana doğru ilerlerken yüz milyonlarca dolar ek sermaye toplamayı hedefliyor. Aurora, taşıyıcıların Aurora Sürücü teknolojisine sahip kamyonları satın alıp daha sonra hizmetlerini bu kamyonlar aracılığıyla nakliyecilere sunduğu bir sürücü-hizmet modeli izliyor. Ancak şirket, bu yılın sonunda nakliyecilere 20'ye kadar otonom Paccar ve Volvo kamyonu sunarak bir taşıyıcı olarak pazara girmeyi planlıyor.

420 Milyon Dolar Değerinde Hisse Satışı

Perşembe sabahı yapılan bir SEC dosyasına göre Aurora, 420 milyon dolar değerinde A Sınıfı ortak hisse senedini Goldman Sachs, Allen & Company ve Morgan Stanley'e satmayı ayarladı. Şirket, 2021'de özel amaçlı bir satın alma birleşmesiyle halka açıldı ve hissesi açılış gününde 13,12 dolara kadar yükseldi.

Sigortacılar, Aurora'dan hisseleri hisse başına 3,4830 dolardan satın almayı taahhüt ettiler; bu, ücretlerini ve tazminatlarını hesaba katmak için halka arz fiyatından biraz daha düşük. Anlaşma 2 Ağustos'ta gerçekleşirse, hisseleri halka hisse başına 3,60 dolardan yeniden satacaklar. Aurora'nın hisse senedi fiyatı, başvurunun düşmesinin ardından yaklaşık %29 artarak 4,50 dolara çıktı.

Güçlü Yatırımcı Talebi

Anlaşma, Aurora'nın 350 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı için bir prospektüs teklifi sunmasından bir gün sonra geldi. Konuya aşina biri TechCrunch'a, güçlü yatırımcı talebi nedeniyle teklifin 420 milyon dolara çıkarıldığını söyledi. Aurora, güncellenen bir dosyaya göre, olağan indirimler, komisyonlar ve teklif masrafları düşüldükten sonra satıştan elde edilecek net gelirin yaklaşık 405 milyon dolar, "eğer teminat sahipleri ek hisseleri tam olarak satın alma opsiyonlarını kullanırlarsa" yaklaşık 466 milyon dolar getirmesini bekliyor.

Aurora'nın Finansal Durumu ve Gelecek Planları

Aurora, net geliri nasıl kullanmayı planladığına dair sorulara yanıt vermedi, ancak dosyalama, şirketin parayı "işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar" için kullanacağını belirtiyor. Bunun özellikle ne anlama geldiğini, belki de Aurora bile bilmiyordur. Şirket ayrıca dosyalamasında, bu tekliften elde edilen geliri öncelikle "kısa ve uzun vadeli yatırım notu araçlarına, mevduat sertifikalarına veya garantili yükümlülüklere" yatıracağını yazdı.

Aurora'nın ikinci çeyrek sonuçlarına göre, 30 Haziran 2024 itibarıyla şirketin 402 milyon dolar nakit ve nakit benzeri ve 618 milyon dolar kısa vadeli yatırımı vardı. Tekliften elde edilen gelirler hariç, şirket bunun 2025'in dördüncü çeyreğine kadar operasyonları finanse etmek için yeterli olmasını bekliyor. Aurora, 2024'ün 2. çeyreğinde 198 milyon dolar harcadı; bu doğrudan bir zarar çünkü girişim henüz herhangi bir gelir elde etmiyor.

Uber Freight ile İşbirliği

Belki de Aurora, maliyetlerini telafi etmek için gelecekteki gelire güveniyor. Şirketin bu yılın ilerleyen zamanlarında Uber Freight ağı üzerinde ticari hizmetine başlaması planlanıyor. Haziran ayında, iki şirket Aurora'nın otonom sürüş teknolojisinin 2030'a kadar Uber Freight ağında sunulmasını sağlayacak çok yıllık bir iş birliğini duyurdu.

Güncelleme ve Sonuç

Aurora'nın kısa vadeli yatırımlarının 618 milyon dolarlık kısmı esasen likit olduğu belirtilmiştir. Aurora, ticari lansman öncesi bu büyük sermaye artırımıyla pazar payını genişletmeyi ve daha fazla yatırımcı çekmeyi hedefliyor.