Mısır'ın MNT-Halan Şirketi, 157,5 Milyon Dolar Fon Topladı ve Genişlemek İçin Türkiye'deki Bir Fintech Şirketini Satın Aldı.

MNT-Halan'ın Türkiye'ye Genişlemesi ve Yeni Satın Alma

Mısır merkezli fintech unicorn'u MNT-Halan, konsolidasyon yolunda ilerliyor. Mikrofinans ve ödeme çözümleri sunan girişim, 157,5 milyon dolar fon topladı ve bu paranın bir kısmını Türkiye'ye açılmak için bir fintech şirketi olan Tam Finans'ı satın almak için kullanıyor.

Tam Finans ve Türkiye Pazarı

Tam Finans, mikro işletmelere ve KOBİ'lere finansman sağlıyor. Şu anda Türkiye genelinde 26 şehirde 39 şube ile faaliyet gösteriyor ve ülkede %40 pazar payına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu anlaşmadan sonra oluşacak birleşik entity'nin kredi portföyü, MNT-Halan CEO'su Mounir Nakhla'ya göre, "yaklaşık 1 milyar doların biraz altında" olacak.

Anlaşmanın Finansal Detayları ve Hissedarlar

Anlaşmanın kesin finansal şartları açıklanmadı, ancak anlaşmanın bir bileşeni hisseler üzerinden gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük özel sermaye firmalarından biri olan Actera ve Londra merkezli Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Tam Finans MNT-Halan'ın ortak sahipleridir ve her ikisi de MNT-Halan'da hissedar olacak.

Önceki Fonlama Turları ve Değerleme

MNT-Halan, yaklaşık 19 ay önce 400 milyon dolar değerinde hisse ve borç topladı ve bu, şirketin Chimera Investments'ın 200 milyon dolara %20 hisse aldığı bir anlaşmanın ardından 1 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyordu. MNT-Halan, bu son tur ile birlikte tam değerlemesini açıklamamakla birlikte, değerinin artık 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor. PitchBook'a göre, Tam Finans kuruluşundan bu yana çoğunlukla borç yoluyla 30 milyon dolardan fazla fon topladı.

MNT-Halan’ın Türkiye’yi Genişleme Planı ve Yatırımları

MNT-Halan’ın kurucu ortağı ve CTO’su Ahmed Mohsen ile birlikte şirketi kuran Mounir Nakhla, TechCrunch’a verdiği röportajda, şirketin Tam Finans ile yaklaşık 18 ay önce görüşmelere başladığını söyledi. Mısır merkezli fintech, Tam Finans’ı mevcut işini genişletmek için ideal bir ortak olarak görüyordu ve Türkiye pazarına güçlü bir giriş olarak değerlendiriyordu.

Türkiye Pazarına Giriş ve Fırsatlar

Nakhla, “Türkiye, Mısır’dan sadece iki saat uzaklıkta, yaklaşık bir trilyon dolar GSYH’sı olan ve büyük bir nüfusa sahip bir ülke” dedi. “Mısır’da geliştirdiğimiz çeşitli ürünlerden faydalanma fırsatını büyük görüyoruz.” Bu ürünler arasında Mısır’ın çekirdek bankacılık sistemi ürünü Neuron, arka uç sistemi, uygulama geliştirme ve diğer hizmetler bulunuyor. “Tam Finans’ın büyüklüğünden, dağıtım ağlarından, yönetim uzmanlığından ve finansal potansiyelinden yararlanmayı planlıyoruz; böylece Türkiye’de güçlü bir varlık ve önemli bir pay sahibi olacağız.”

Yeni Müşteriler ve Pazar Potansiyeli

Mevcut müşterilere ek olarak, tamamen yeni müşteriler kazanma fırsatları da bulunuyor. Türkiye’de nüfusun %30’undan fazlası bankasız ve bu durum birçok fintech girişimi için fırsat yaratıyor. 2018’deki ekonomik krizden sonra, Tam Finans gibi birçok fintech, Türkiye’de bankasız segmentlere finansman sunmak üzere ortaya çıktı. Bu fintechler, kredi notu değerlendirme, kredi konsolidasyonu ve alternatif kredi alanlarında hizmet veriyor.

Tam Finans’ın Özellikleri ve Performansı

Tam Finans, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik “fatura faktoringi” adı verilen alternatif bir finansman türü sunuyor. Bu modelde, Tam Finans, işletmelerin açık faturalarını peşin nakit karşılığında satın alıyor. Şirket, dijital olarak kredi onayı ve dağıtımı yapabilen bir kredi notu sistemi geliştirmiş ve 20.000’den fazla aktif işletmeye kredi sağlıyor. Toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir kredi portföyüne sahip.

MNT-Halan’ın Büyüme Stratejisi ve Finansal Performansı

MNT-Halan, yakın zamanda bir faktoring lisansı alarak 2024'ün dördüncü çeyreğinde bu alanda da faaliyet göstermeyi planlıyor. Şirket, bugüne kadar 4.5 milyar dolardan fazla kredi dağıttı ve Mısır’da 7 milyondan fazla müşteriye hizmet verdi. Bu rakam, geçen Ocak ayında 5 milyon müşteriye 2 milyar dolarlık kredi sağladığı döneme kıyasla büyük bir artışı işaret ediyor. MNT-Halan, şu anda en büyük bankasız kredi sağlayıcısı olarak kendini tanımlıyor ve ortalama 1.000 dolarlık krediler sunuyor.

Kredi verme, MNT-Halan’ın ana işi ve gelir kaynağıdır; ancak tüketici finansmanı, ön ödemeli kartlar, e-cüzdanlar, tasarruflar, ödemeler, e-ticaret, FMCG teslimatı ve mobil POS ödemeleri gibi çeşitli diğer ürünleri de bulunuyor. Şirket, bu yılın Nisan ayında tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplamak için bir süper uygulama başlattı. Nakhla, en çok ön ödemeli kart ürününün büyümesinden heyecan duyduğunu ve kartın bir sonraki büyük yenilik olduğunu belirtti.